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Na costa do rio turvo
conheci uma morena
fui descendo fui subindo
escrevi-lhe um poema
quando a balsa foi cruzar
um olhar me sequestrou
a morena muito linda
procurando onde estou
(Solinho de teclado nervoso)
nesse vale misterioso
ninguém sabe o que ele tem
o silencio é quebrado
quando surge algum trem
encontraram um pé de amora
morena, por favor
não esqueça de olhar
pois eu lhe deixei uma flor
morena, tu és linda
não me deixe com essa dor
se sair desse baile
leva contigo o meu amor