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Eu estava a dançar com o meu bebé a valsa do Tenessi
Quando uma velha amigo que acabara de ver
Apresentei-a para o meu amado
E enquanto eles dançavam
A minha amiga roubou o meu doce de mim
Eu lembro-me da noite e da valsa do Tenessi
E eu soube quanto tinha perdido
Eu perdi o meu queridinho
Na noite em que eles estavam a tocar
A bela valsa do Tenessi
Eu lembro-me da noite e da valsa do Tenessi
E eu soube quanto tinha perdido
Eu perdi o meu queridinho
Na noite em que eles estavam a tocar
A bela, bela valsa do Tenessi
A bela valsa do Tenessi
I was dancing with my baby to the Tennessee Waltz
When an old friend I happened to see
I introduced her to my loved one
And while they were waltzing
My friend stole my sweetheart from me
Well I remember the night and the Tennessee Waltz
And I knew just how much I had lost
I have lost my little darlin'
The night they were playing
The beautiful Tennessee Waltz
I remember the night and the Tennessee Waltz
And I knew just how much I had lost
I have lost my little darlin'
The night they were playing
The beautiful beautiful Tennessee Waltz
The Tennessee Waltz