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Foi o teu olhar morena,o que me enfeitiçou
Pra quebrar esse feitiço,quis fugir do seu amor
No clarão da madrugada,bem antes do sol raiar
Eu ganhei o chão da estrada,pretendendo não voltar.
Morena,morena,morena flor,
Teu feitiço é a loucura do amor.
Andei feito pensamento,sem parada num lugar
Tua voz na vozdo vento,eu ouvia me chamar.
Cavalguei a aventura,ri do azar e da sorte
Braços dados com a loucura,desprezei o medo e a morte.
Morena,morena,morena flor,
Teu feitiço é a loucura do amor.
Mas então chegou a noite,e com medo não sei de que,
Eu chorava de mansinho,com vontade de te ver.
Ah,morena se prepare,para me arreceber,
Implorando qual mendigo,um carinho de você!