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Quem ouvir na madrugada
Um vaqueiro aboiar
Pode ver na luarada
O céu inteiro azular
O vaqueiro aboiando
O sertão ficando azul
O luar se espalhando
Azulando a madrugada
Luar do sertão
Te vejo azul
Com o meu coração blue
Luar do sertão
Blue moon
Nuvens de algodão azul