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Duas horas da manhã
Contrariado espero pelo meu amor
Vou subindo o morro sem alegria
Esperando que amanheça o dia
Qual será o paradeiro
Daquela que até agora não voltou?
Eu não sei se voltará
Ou se ela me abandonou
A minha esperança está morrendo
E a saudade no meu peito vai crescendo
Parece até que o coração me diz
Sem ela eu não serei feliz