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Estou com medo!
Zequinha: Não tenha medo.
(tremendo) Estou aqui pra te proteger...
Ouve-se um ruído estranho.
Rosinha: Você ouviu (após o ruído)
Zequinha: Ouvi, e agora
Rosinha: Pra casa! (vai fugir, mas Zequinha a detém).
Zequinha: (com medo) Não! Espera! (novo ruído). Foi um pássaro... (mais ruídos).
Olha, são passarinhos!
Rosinha: Olha, está amanhecendo (susto)
O clima da música muda de ameaçador para alegre e tranqüilo.
Zequinha: Que beleza!
Rosinha: Que linda a natureza!
Zequinha: Olha só aquele lago!
Rosinha: Que bonito o Bosque!
Dançam a valsa do Bosque até que se ouve, ao fundo, o tema de Tião.